Opções de negociação do google finance
Enquanto escrevo isso, a Southern Company está a 38.32 e como dissemos queremos comprar a ação então vamos dar uma olhada nas opções disponíveis para a Southern Company que estão próximas do preço de 38.32. Um bom recurso para isso é o Google Finance.
Uma vez no Google Finance, digite o símbolo da empresa, SO, e no lado esquerdo você verá um link para as Cadeias de opções.
As opções expiram (não são mais válidas ou, em termos leigos, valem $ 0) na terceira sexta-feira de cada mês. As opções mais próximas são a expiração, quanto mais baratas elas são. Parte do preço de uma opção é um componente de tempo que se desgasta mais e mais rapidamente com o passar do tempo. No último mês antes de uma opção expirar, esse componente de tempo pode fazer com que o preço da opção caia mesmo quando o estoque estiver subindo. Assim, quando negociamos as opções, queremos nos dar mais tempo para as ações se movimentarem e comprar vários meses, mesmo que seja mais caro fazer o negócio.
Você verá uma seção sobre Chamadas (isso significa que queremos comprar o estoque) e uma seção sobre Colocações (nós veríamos estes se nós quiséssemos vender o estoque). Nós estaremos comprando opções de SO, então vamos ver as chamadas. Aqui está uma visão das chamadas de fevereiro de 2011.
O preço de exercício é o preço que você pagaria pela ação se você exercesse seu contrato para comprá-lo. Se comprarmos uma opção abaixo do preço em que a ação está sendo negociada, chamaremos isso de "in the money", o que significa que a opção tem algum valor com base na diferença entre o preço do contrato e o preço real. Por exemplo, a chamada 34,00 vale pelo menos 38,32 - 34,00 = 4,32. Você vai notar que o último preço cotado é de 3,80, mas isso é porque ninguém realmente comprou um desses nos últimos dias. Preço é o preço pelo qual a opção foi negociada pela última vez. Mudança é a mudança no preço desde a negociação anterior. O lance é o que o criador de mercado (o cara de quem você está comprando) está disposto a pagar pela opção. Pergunte é o preço que o criador de mercado vai cobrar para comprá-lo. Geralmente, há um spread de 5 a 10 cents entre o lance e o pedido. É assim que o criador de mercado ganha dinheiro. E, neste caso, a ligação de 34,00 que vimos acima tem um preço de venda de 4,40, então tudo está certo com o mundo. Volume é quantas dessas opções foram compradas ou vendidas no último período de negociação (neste caso, sexta-feira, 22 de outubro de 2010. Juros em aberto é quantas dessas opções são mantidas por outros operadores. Uma das coisas que você quer ver de perto quando você negocia opções é Open Interest. Isso lhe dará uma idéia de como será fácil comprar e vender essa opção. Este tem muito, se você olhar para as opções de preços 33,00 - 40,00.
Gráfico de negociação de opções de financiamento do Google.
Gráfico de negociação de opções financeiras do Google no Canadá.
Você tem um período de tempo muito curto para cobrir suas despesas, ou seja, duas comissões (uma para entrar e uma para sair da posição), mais a diferença entre os preços da oferta e do gráfico em cada negociação.
Adicionar negociação a dificuldade Google estimar o mercado de direção de gráficos de possíveis impostos sobre as opções, e você tem o seu trabalho cortado para você. Apenas entre nesse comércio com um objetivo claro de finanças e não se torne ganancioso quando o conhecer. Observe que se você usar o ETF alavancado em finanças em uma estratégia de timing de mercado, isso pode envolver negociações freqüentes, custos de transação mais altos e a possibilidade de ganhos de capital aumentados que geralmente serão tributados a você como receita ordinária.
O timing do mercado é uma opção inexata do Google e uma estratégia de investimento complexa. Time-Horizon Desde que os ETFs alavancados se reequilibram diariamente, os gráficos e os movimentos do Google nos pregões comerciais podem negociar um efeito adverso sobre os ganhos esperados ou obter perdas piores do que as esperadas.
Como resultado financeiro, a estratégia de opções é mais adequada como um comércio de alertas de negociação de ações. Se você mantiver a posição por mais tempo, certifique-se de verificar suas participações diariamente, no mínimo.
Como sempre, quanto mais você trocar, mais custos de transação você incorrerá.
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Dessa forma, os investidores podem experimentar estratégias sem nenhum risco, mas nem todo mundo pensa em contas de demonstração dessa maneira. Existem investidores que acreditam que as contas de demonstração não são uma parte fundamental de sua carreira, é completamente aceitável acreditar que sim e sim, há muitos traders bem-sucedidos que nunca usaram a conta de demonstração financeira. Gráfico por opções Os operadores de uma conta demo podem engajar o mercado de maneira direta para que o Google possa visualizar a volatilidade do mercado de opções binárias e como as tendências, indicadores e gráficos do Google afetam suas estratégias planejadas.
Se uma estratégia não funcionar, negociar usando uma conta demo. Ele pode ser facilmente modificado e as opções colocadas no teste do Google mais uma vez. Alguns traders negociam de cabeça nesse mercado sem perceber que uma série de decisões mal pensadas pode resultar em perdas catastróficas em um curto período de tempo.
Negociação emocional e impaciência devem ser evitadas a todo custo durante a negociação de Opções Binárias. Então, a opção de gráfico geralmente significa para sinais de opções binárias forex traçar uma conta de demonstração. Opções embora não seja obrigatório, é uma ferramenta valiosa, onde as opções podem obter experiência suficiente no Google, eles podem operar o mercado de negociação com opções de dinheiro com muita facilidade. As estratégias devem sempre ser testadas em campo antes de aplicar as finanças em grande escala, e é por isso que as contas de demonstração são um recurso valioso para os comerciantes novatos e profissionais de opções binárias do Google.
Erros são comuns quando se investe, e as contas de demonstração permitem que erros aconteçam e ganhem experiência com eles. Finanças também permitem que os comerciantes para entender a plataforma de broker8217s, você pode ganhar dinheiro em empresas de opções binárias fornecerá as ferramentas, gráficos e indicadores que traçar ajuda negociação futuros planos de marketing cada corretor é diferente e pode funcionar de forma diferente dependendo das metas e expectativas do trader8217s.
As contas de demonstração podem ser bastante úteis, pois nenhum dinheiro é perdido ao usá-las dessa maneira. É possível experimentar usando teorias e estratégias de acordo com as necessidades e a criatividade do comerciante. A maioria dos corretores de Opção Binária exige um financiamento de depósito mínimo para permitir que os comerciantes usem uma conta de demonstração. Os gráficos CherryTrade, GOptions, Trading e 24Option apresentam um depósito inicial de 200 para que uma conta de demonstração esteja disponível para o usuário.
Isso significa que ele usa uma plataforma de negociação totalmente operacional de um provedor de tecnologia.
Ferramentas de negociação de opções binárias de alerta cruzado. Risco alto baixo revisão. Os comerciantes que procuram alta probabilidade de chefe comercial.
Pode ser aplicado por traders de todos os níveis de experiência devido à sua simplicidade e alto sucesso.
A pena da maçã tem um patrocinador da paz dos estrangeiros.
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Visualizações do mercado de ações.
Comece a negociar como um Quant: Cadeias de opções de download do Google Finance em R.
O comércio algorítmico oferece habilidades de negociação sobre-humanas. Você pode assistir a centenas ou até milhares de mercados, procurando oportunidade sem se atrasar, porque o trabalho pesado está sendo feito por um computador. Todos esses dados e energia têm um preço, no entanto; isso geralmente representa uma barreira significativa à entrada de investidores individuais e investidores que desejam começar a negociar quantitativamente. Felizmente, existe uma ferramenta de código aberto (leia-se: gratuito) prontamente disponível para todos nós, que pode simplificar muito do processamento e análise de dados que entram na negociação de quant: um pacote de computação estatística chamado R.
R é incrível não só por causa de seu licenciamento liberal e baixo preço: R simplesmente fica bobo quando se trata de analisar dados financeiros. Isso porque tem uma série de bibliotecas de código que já fizeram muito trabalho tedioso para você. Por exemplo, usando a biblioteca quantmod você pode fazer o download de dados históricos diários, forex e alguns dados de futuros automaticamente do Yahoo ou do Google Finance.
Infelizmente, não consegui encontrar nada parecido para baixar e analisar cadeias de opções diretamente para o R, então criei um script que pega os dados de preços das opções intraday do Google Finance no formato JSON e os analisa em uma lista R. Cada elemento da lista é uma cadeia de opções de uma expiração diferente.
Se você é novo em R, você pode instalá-lo a partir de um espelho de projeto-R aqui. Clique em Download R e selecione o espelho de sua escolha.
Depois disso, a próxima etapa é instalar dois pacotes R que nos ajudarão a baixar e analisar os dados de precificação de opções retornados pelo Google:
RCurl: usamos isso para resolver um URL do Google Finance que retorna dados de preços semelhantes a JSON jsonlite: um analisador JSON simples para R. Transforma a saída bruta em um quadro de dados R.
Podemos instalá-los com o seguinte código:
O próximo passo é executar o script, que cria uma função getOptionQuote (symbol) que usa qualquer símbolo válido que tenha opções citadas no Google Finance:
Agora podemos baixar os dados de opções que quisermos! Por exemplo, permite baixar cadeias de opções para as próximas 26 expirações para AAPL com uma linha de código e plotar o interesse em aberto com outra:
Que produz o seguinte gráfico:
AAPL open interest vs strikes.
Há alguns dados retornados nessa função, incluindo o lance / pedido para cada opção, o último preço, volume, juros em aberto e alterações diárias.
Cada expiração é um membro da lista que getOptionQuote (symbol) retorna. Chamadas e puts estão em quadros de dados separados.
Opções de negociação do google finance
Em um esforço contínuo para tornar o Google Finance mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo, estamos fazendo algumas alterações no serviço em novembro de 2017.
Como parte dessa experiência atualizada, você ainda poderá:
Acompanhe os estoques nos quais você tem interesse - a lista de ações em seu portfólio será migrada para a nova experiência no Google automaticamente Receba as últimas notícias do setor e as tendências do mercado.
No entanto, como parte dessa experiência atualizada, o recurso Portfólios não estará mais disponível. Para manter uma cópia para seus registros, faça o download do seu portfólio agora.
Para que você tenha tempo para fazer o download e considerar serviços alternativos, essa alteração não acontecerá até meados de novembro de 2017.
Desempenho e Transações.
Anatomia de um portfólio.
Cada carteira é composta por transacções, cada uma das quais referencia títulos, dos quais são representados por um Símbolo de Ticker. Isso é o que você vê nas visualizações Visão geral, Fundamentos e Desempenho. O símbolo de um título pode representar o Common Stock de uma empresa, como o GOOG for Google. Ou pode representar diferentes classes de ações ordinárias de uma empresa, como BRK. A e BRK. B para a Berkshire Hathaway, ou um Exchange-TradedFund, Mutual Fund ou qualquer outra coisa da qual você possua ações. Tecnicamente, um portfólio pode conter um índice de ações como o Dow (.DJI) ou o NASDAQ (.IXIC), mas isso é apenas uma conveniência para que você possa comparar o desempenho de seus títulos com o mercado mais amplo; não discutiremos mais os índices de ações. Começamos com a unidade fundamental de carteiras, a transação.
Transações
Uma transação é assumida como tendo os seguintes valores que você pode definir:
Contagem de ações: o número de ações referenciadas pela transação. Isso pode ser zero para um item de "vigia", ou seja, uma ação que você adicionou ao seu portfólio apenas para ficar de olho em seu desempenho, não porque você possui quaisquer ações dele.
Custo por ação: o custo de compra de cada ação, na moeda da bolsa na qual a ação é negociada. No caso de depósitos ou saques em dinheiro, esse é apenas o valor da transação.
Comissão: o custo para executar a transação com um corretor.
Tipo: Um de "Comprar", "Vender", "Vender a descoberto", "Comprar para cobrir", "Depositar dinheiro", "Retirar dinheiro", "Dividendo" ou "Dividir". Dividendos e parcelas são calculados automaticamente com base no histórico da empresa negociada; você não pode definir isso sozinho.
A contagem de compartilhamentos, o custo por ação e a comissão são todos opcionais. Se você deixar qualquer espaço em branco, nós o trataremos como zero.
Uma transação também possui certos valores que são definidos automaticamente com base em sua empresa negociada:
Preço da ação: o preço de negociação da ação no momento em que os cálculos são realizados, na moeda da bolsa de valores da empresa.
Alteração de preço: a variação percentual no preço de negociação da ação desde a abertura do mercado.
Dividend value: Para transações de dividendos, esse é o valor do dividendo por ação da ação.
Finalmente, há valores que são derivados daqueles que já vimos:
Contagem de compartilhamentos ajustada por transação: este é o número de ações na transação, a partir do momento da computação, com base no histórico dividido da empresa. Por exemplo, se você comprou 100 ações de uma ação que, em seguida, dividiu 2: 1 (significando que você recebe duas ações em troca de cada ação individual que você possui), esse valor seria 200.
Contagem de ações ajustada por evento: é como a contagem de ações ajustada pela transação, mas, em vez de ser ajustada em relação ao presente, é ajustada para o momento de um evento relevante, como uma divisão ou emissão de dividendos.
Valor em dinheiro: esse valor depende do tipo de transação que você decide fazer. Veja os tipos de transação:
"Comprar" ou "Comprar para cobrir": o valor que custa para efetuar a transação. Isso é negativo, pois as compras esgotam sua conta bancária. valor em dinheiro = - (contagem de ações * custo por ação + comissão)
"Venda" ou "Venda a descoberto": o valor que você fez na venda. valor em dinheiro = contagem de ações * custo por ação - comissão.
"Depósito em dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
"Retirar dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
Dividendo: valor em dinheiro = contagem de ações ajustada por evento * valor de dividendo.
Lotes Curtos.
Os lotes curtos funcionam praticamente como lotes longos, mas com compras e vendas invertidas. Em lotes curtos, uma posição é aberta com a venda de ações que você ainda não possui tecnicamente (o que lhe dá dinheiro) e fecha com a compra de ações em uma data posterior para cobrir a transação (que lhe custa dinheiro). Dessa forma, você ganha dinheiro se o preço da segurança cair, e perderá dinheiro se subir.
A diferença mais importante com lotes curtos é a definição de base de custo. Como os ganhos de uma transação de venda a descoberto não são realizados até que uma compra de cobertura seja feita, o Google Finance calcula o valor de um curto descoberto como se uma compra de cobertura tivesse sido feita ao preço atual da ação. Por esse motivo, tanto a base quanto o retorno dependem do preço da ação.
Cálculos de lotes curtos.
Investimento inicial: é o mesmo que para lotes longos: é o negativo do valor em dinheiro da transação que abre o lote. No entanto, como essa tradução é uma venda, o valor em dinheiro é positivo e o investimento inicial é negativo. Custo de aquisição: é equivalente à base de custo de um lote longo. custo de aquisição = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial) Mas lembre-se de que, como o investimento inicial é negativo, o custo de aquisição também é negativo. Base de custo: base de custo = quantidade restante * preço da ação Valor de mercado: valor de mercado = - (quantidade restante) * preço da ação = base de custo Ganho: Lembre-se que para um lote longo, ganho é a diferença entre quanto você ganharia vendendo suas participações atuais de um ativo pelo preço de mercado atual e quanto você pagou originalmente por esse ativo. As vendas a descoberto podem ser um pouco contraintuitivas, porque sua renda é obtida no momento em que você abre a posição, e o custo é pago no momento da compra das ações para cobrir essa venda. O ganho ainda é a diferença entre sua renda e despesa. Quando você faz uma venda a descoberto, você tem a obrigação de depois comprar ações para cobrir a venda. Portanto, o valor do desembolso depende do preço de mercado atual e do número de ações atualmente detidas. Sua renda, por outro lado, é fixada com base no preço das ações no momento em que você fez a venda a descoberto - este é o seu "dinheiro". Ganho = entrada + valor de mercado. (Lembre-se de que o valor de mercado é negativo) Ganho de hoje: ganho de hoje = - (quantidade restante) * mudança de preço Ganho percentual: ganho percentual = ganho / custo base Ganhos de retorno: Se o seu lote inclui quaisquer transações de compra cobertas, elas também são tratadas como desembolsos , mas em vez de se basearem no preço de mercado atual, eles são calculados com o preço associado à transação de compra - esse é o seu "saque". Retorna o ganho = em dinheiro - (valor de mercado + saque). Retorno geral: Assim como nos lotes longos, esse é o seu ganho de retorno como porcentagem do seu desembolso geral em todos os compartilhamentos do lote, não apenas daqueles que você ainda detém. Retorno geral = entrada - (valor de mercado + saque) / (valor de mercado + saque)
Como os lotes curtos podem ser contra-intuitivos, um exemplo é o seguinte:
Transação: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Neste momento, você tem a obrigação de entregar 100 ações em algum momento no futuro. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 - & gt; Este é um custo negativo, porque você ganhou dinheiro nesta parte do negócio. A base de custo é 100 * $ 450 = $ 45.000. O valor de mercado é -100 * $ 450 = - $ 45.000 - & gt; Como essa é uma obrigação de fornecer uma segurança, não uma segurança que você possui, o valor é negativo. O ganho é de US $ 47.094 + (-US $ 45.000) = US $ 2.094 - & gt; Como as ações caíram desde a compra, você ganharia dinheiro se comprasse ações hoje para cobrir a venda. O ganho de hoje é de -100 * (-10 $) = $ 1.000 - & gt; Desde que a ação caiu hoje, a quantidade de dinheiro que você tem para fazer subiu. O percentual de ganho é de US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65% - & gt; Essa é a porcentagem que você faria se comprasse ações hoje para cobrir a venda, já que você gasta US $ 45.000 para obter um lucro de US $ 2.094. Cash in = $ 47.094 Ganhos com devoluções = $ 47.094 - (- (- $ 45.000)) = $ 2.094 - & gt; Lotes curtos significam muitos números negativos! Retorno geral = US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65%
Fica um pouco mais complicado se o seu lote curto inclui algumas compras cobertas. Considere este exemplo:
Transação 1: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Transação 2: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573.20 ($ 15 commission)
Calculamos os mesmos números, tendo em mente que você só tem obrigações de vender 50 ações no momento do cálculo. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 * (50/100) = - $ 23.547 Custo base é 50 * $ 450 = $ 22.500 Valor de mercado é -50 * $ 450 = - $ 22.500 Ganho é $ 23.547 + (- $ 22.500) = $ 1.047 Ganho de hoje -50 * (- $ 10) = $ 500 O percentual de ganho é $ 1.047 / $ 22.500 = 4,65% Dinheiro (transação 1) é $ 47.094 Retirada (transação 2) é $ 28.675 Retorno ganho = $ 47.094 - (- (- $ 22.500) + $ 28.675) = - $ 4,081 Retorno geral = - $ 4,081 / (- (- $ 22,500) + $ 28,675) = -7,97%
Transação: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562. (Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Base de custo.
Base de custo.
Devemos permanecer na base de custo por um momento. Quando o Google Finance apresenta estatísticas resumidas do seu portfólio, ele calcula esses números com base no número de compartilhamentos que você ainda possui. Então, se você comprou 100 ações da XYZZ, vendeu todas elas, sua base de custo será informada como 0, assim como seu valor de mercado, ganho, etc. Se você vendeu apenas 25 ações, todas as suas estatísticas serão baseadas em as 75 ações que você ainda possui. Observe que, como esse índice é aplicado a todo o seu investimento inicial, o que inclui os custos de comissão, somente a parte de seus custos com comissão aplicada às ações que você ainda possui será considerada.
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; a base de custo é 100 * 471,09 + 15 = $ 47.124,00.
Agora suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, mas venda 50 em 5/5/2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; Neste momento você possui 100 ações.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562.
(Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Retorno Geral.
O retorno geral considerará todos os compartilhamentos em seu histórico de transações, independentemente de você ainda possuí-los ou não. Isso é útil para avaliar sua estratégia geral de investimento, em vez de simplesmente rastrear as ações que você possui atualmente. Começamos observando todas as transações do lote e adicionando quanto dinheiro cada uma dessas transações lhe custou ou fez.
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; custa US $ 47.124,00. Nós chamamos isso de saque.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; faz $ 28,645.00. Nós chamamos isso de dinheiro.
Agora podemos calcular o ganho de retorno? Isso é semelhante ao ganho computado anteriormente, exceto que leva em conta o dinheiro que você fez em todas as transações.
retorna ganho = valor_mercado + entrada - saque.
Em nosso exemplo, suponha que o XYZZ esteja sendo negociado a US $ 484,77 hoje. Isso significa que o valor de mercado (baseado nas 50 ações ainda possuídas) é de US $ 24.238,50. Conectar isso à nossa equação nos dá um ganho de retorno de $ 5.759,50.
A taxa de retorno global é apenas o ganho de retorno dividido pelo valor que você pagou para estabelecer o lote:
Retorno geral = retorna ganho / saque.
** o cálculo de retorno para vendas a descoberto é um pouco diferente: veja nossa página 'Short Lots'
Cada segurança é dividida em lotes. Eles não aparecem na interface do usuário, mas são importantes para calcular ganhos e retornos. Muitas, por sua vez, são compostas de transações. Toda vez que você compra ações de um estoque, um novo lote é aberto. Quando você vende ações, elas são deduzidas do lote mais antigo que ainda tem ações. (Por que o mais antigo primeiro? Tomamos nossa sugestão aqui do código tributário dos EUA) Se o lote mais antigo tiver ações, mas não o suficiente para concluir a venda, a venda poderá ser dividida em duas (ou mais) transações, para alocar em vários lotes. Se todos os lotes juntos não tiverem ações suficientes para concluir a venda, a venda será inválida e uma mensagem de erro será exibida.
Isso é mais fácil de explicar com exemplos:
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, depois mais 100 ações em 1º de abril de 2009.
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Cada transação BUY inicia seu próprio lote.
Agora suponha que você vendeu 50 ações da XYZZ em 5 de maio de 2008. Isso seria dividido assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Suponha que você também tenha vendido 80 ações da XYZZ em 19 de setembro de 2009. Como o Lote 1 tem apenas 50 ações restantes, a venda deve ser dividida. Na aba Transações, você verá a sua venda de 80 ações, mas internamente, ela é tratada assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 30.
Neste ponto, o Lote 1 é considerado um lote fechado, ou seja, não tem mais ações disponíveis para venda. O lote 2 ainda tem 70 ações.
Tudo o que conversamos até agora se aplica a lotes longos, lotes que são criados pela compra e manutenção de ações. Mas lotes também podem ser abertos por venda a descoberto. Esses lotes curtos comportam-se de forma análoga aos lotes longos, exceto que cada venda a descoberto inicia um novo lote curto e qualquer compra de cobertura será deduzida do lote curto mais antigo. Os lotes curtos serão discutidos mais detalhadamente mais tarde, então não se preocupe se você não estiver familiarizado com o termo.
Cálculos de lotes longos.
Um lote simples (às vezes chamado de lote longo) consiste em uma compra de ações, possivelmente seguida por vendas de ações. Cada lote mantém três valores fundamentais que afetam todos os cálculos restantes:
quantidade inicial: esta é a contagem de ações da transação que abriu o lote. Quantidade restante: Esse é o número de ações que não foram correspondidas com transações de venda subseqüentes. investimento inicial: Este é o negativo do valor em dinheiro da transação que abriu o lote, porque o valor em dinheiro é o efeito em sua conta bancária, mas o investimento inicial é o oposto: é o valor que foi "colocado em" O estoque. Assim, por exemplo, o valor em dinheiro de uma compra de 10 ações da XYZZ por US $ 350 é - US $ 3500, e o investimento inicial é de US $ 3500. A partir desses valores, as seguintes estatísticas de investimento podem ser calculadas para o lote:
base de custo: base de custo = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial)
valor de mercado: valor de mercado = quantidade restante * preço da ação.
ganho: ganho = valor de mercado - base de custo [Observe que isso pode ser negativo!]
ganho de hoje: ganho de hoje = quantidade restante * mudança de preço.
porcentagem de ganho: porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Cálculos de resumo de portfólio.
Os cálculos de lote são, de longe, a parte mais complicada de todo o processo. Depois que essa etapa é concluída, os valores de resumo para cada segurança são calculados. Estes são os valores que aparecem em cada linha na guia Desempenho. Primeiro, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são computados como a soma dos valores correspondentes de todos os lotes para uma garantia. Em seguida, a porcentagem de ganho é calculada por:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
O retorno total de cada título é calculado da mesma forma: o ganho de retorno e o saque são somados em todos os lotes para o título; o retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Em seguida, os valores resumidos para o portfólio são calculados. Estes são os valores que aparecem ao longo da linha final na guia Desempenho. Primeiro, para cada um dos títulos na carteira, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são convertidos da moeda do título para a moeda do portfólio (que você pode definir na página Editar portfólio). Em seguida, os valores convertidos são somados em todas as moedas para fornecer os valores do portfólio. O valor de mercado é ajustado adicionando-se qualquer depósito em dinheiro e subtraindo qualquer levantamento de caixa. Então, a porcentagem de ganho é computada da maneira já familiar:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Por fim, o retorno total é calculado convertendo-se o ganho de retorno e o saque de cada um dos títulos da moeda de segurança para a moeda da carteira e, em seguida, somando-os para obter os valores do portfólio. O retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Moeda: uma ruga extra para portfólios globais.
Moeda é uma questão que vale a pena revisitar, porque pode ficar um pouco complicada. Toda segurança no Google Finance tem uma moeda em que é valorizada. Por exemplo, o GOOG é cotado em dólares, enquanto a Vodafone (LON: VOD) é cotada em pence britânico. A moeda que usamos para uma garantia é a moeda usada pela bolsa de valores na qual a segurança é negociada. Como todos os títulos precisam ser combinados para mostrar as moedas do portfólio, você tem a opção de especificar uma moeda do portfólio clicando no link "Editar portfólio" na página principal do portfólio. Quando os valores de segurança, como ganho ou valor de mercado, são acumulados para todas as empresas, cada um é primeiro convertido de sua própria moeda para a moeda do portfólio, usando a taxa de câmbio de hoje. Em seguida, todos os valores de resumo serão exibidos na moeda do portfólio.
[1] Departamento do Tesouro dos EUA, Publicação da Receita Federal 550, "Receitas e Despesas com Investimentos (Incluindo Ganhos e Perdas de Capital)", 2008. Capítulo 4, Seção "Base da Propriedade para Investimento", Subseção "Identificação de ações ou títulos vendidos ", Parágrafo" Identificação não é possível ":" Se você comprar e vender títulos em vários momentos em quantidades variáveis e não puder identificar adequadamente as ações que vende, a base dos títulos vendidos é a base dos títulos adquiridos primeiro. " Esta regra é às vezes chamada de FIFO, para "primeiro a entrar, primeiro a sair". Como o Google Finance não permite que você combine manualmente as vendas com lotes, essa é uma regra razoável a ser usada.
30/09/09, escrito por Patrick Coskren, engenheiro de software.
Dinheiro no seu portfólio.
Você pode usar os portfólios do Google Finance para acompanhar seus saldos de caixa e suas participações de mercado. Transações em dinheiro são fáceis e, depois de ativar a vinculação de caixa uma vez, as transações subseqüentes serão deduzidas dinamicamente ou adicionadas ao seu saldo de caixa.
Veja como adicionar dinheiro ao seu portfólio:
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Next to "Cash," click Deposit or Withdrawl. Choose whether to deposit or withdraw, enter the date and amount (notes are optional), and press Add to portfolio .
Cash balances and transactions will be calculated in your portfolio’s default currency.
Receive a dividend? Add the appropriate amount to your cash balance to appropriately adjust your portfolio's overall value.
Modify your portfolio.
Import a portfolio.
You can import file transactions in two formats, OFX and CSV. You can either import a file that you've developed, or one that you've downloaded from another financial service.
How to import a file.
1) Choose which portfolio you want to import into, or choose an existing one.
2) Click Import transaction in the top right corner.
3) Choose file for importing.
4) Before importing the file into the chosen portfolio the columns specified can be adjusted to match the uploaded file: Stock symbol, purchase price per share, number of shares .
5) Click 'Import' found at the bottom of the page to finish the transaction.
Note: You don't have to Import every transaction that you upload. You can tick the boxes to the left of the transaction to indicate what you want imported.
Transferring data: From other financial services/sites to Google Finance.
Many other financial services allow you to download your data to a spreadsheet via a 'Download spreadsheet' function. To move your data into Google Finance you simply do the following:
1) Download data from X service.
2) Save data in OFX or CSV format.
3) Import data into Google Finance.
This can also be done between Google accounts.
Most brokerage firms allow you to download historical transactions in. csv format. A. csv file, also known as 'Comma Separated Values' is a plain text file that stores spreadsheet information. If you have your portfolio in an Excel spreadsheet you can also save it as a. csv file to be imported directly.
Create a portfolio.
When you create a portfolio, you can keep track of financial information, including how many shares you own and at what price. To get started, you first need to create a Google Account. Once you have a Google Account, creating a portfolio is easy:
Click the Portfolio link in the left navigation bar of the Google Finance page. Click Create a Portfolio on the right side of the page. Name your portfolio, and click OK . You can click Add to Portfolio at the top of the company or mutual fund search result.
Add transactions to your portfolio.
Google Finance portfolios allow you to track your buy, sell, buy to cover, and sell short transactions. Your portfolio also records commissions, transaction dates, returns, as well as cash deposits and withdrawals.
How to add a transaction to your portfolio.
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. In the grey "Add symbol" bar you can enter the stock symbol. You can also Add transaction data which includes: intransaction date, price, and number of shares. The rest of the fields are optional. Click the Add to portfolio button.
Adding multiple transactions to a company.
You can add multiple transactions to the same company. This is done in the same way as adding a new transaction. You simply type in the stock symbol and add the new transaction data. The Performance view will combine this new transaction with the old to display summary information per company. If you wish to see the transaction separated you can view them in the Transaction tab.
Cash-linked transactions.
If you want a transaction to affect your cash balance, check the "Deduct from cash" box. This setting is sticky: future transactions will stay cash-linked until you un-check the box.
Once transactions are entered, you can view and change which of your transactions are linked to a cash balance in your portfolio. Simply visit the transaction-editing page in your portfolio, and check or un-check the box labeled "Cash-linked."
When to edit a portfolio or a transaction.
To change the sorting of entries within a portfolio, or to quickly add or delete a portfolio entry, edit your portfolio to make the necessary changes in the textbox. To edit specific transactions of your portfolio, such as number of shares or the price you paid for a security, edit your transactions.
Delete a portfolio.
To delete a portfolio in your account, please follow the steps below. Please keep in mind, however, that once you delete your portfolio, you won't be able to recover it.
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Click Delete portfolio . This will permanently delete your portfolio and all transactions in it. Click OK .
Remove items from your portfolio.
To delete an item from your portfolio and all transactions associated with it, please follow these steps:
Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click Portfolios . Click the name of the portfolio you want to edit. Click the Edit portfolio link. Delete from the text box the tickers of the securities you want to remove from your portfolio. Click the Save changes button.
You can also remove individual transactions from your portfolio:
Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click the Portfolios link, if it isn't already selected. You'll find this link in the left navigation bar. Click the Edit transactions link next to the name of the portfolio you want to edit. Select the Delete checkbox to the right of each transaction you'd like to remove. Click the Save changes button.
Customize your chart's settings.
You can set your charts' default settings to match your preferred style. These preferences should stick as long as you've got cookies enabled on your browser.
Click the Settings tab to decide whether you want to see News Flags, Dividends, Splits, or Volume on your chart. Chose a 'Default zoom' level from the dropdown. Use the 'Vertical scale' radio buttons to choose a linear or logarithmic scale.
You can also change the zoom level on any individual chart by clicking the links next to the word 'Zoom' or by clicking on the date (on the right side of the chart) and entering your own custom date range.
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To expand a stock chart, click the arrow button in the upper-right corner of the chart.
Large chart view does not allow you to view News Flags right now.
System requirements for charts.
To use Google Finance charts, you must have Adobe Flash Player 7.0+ installed (for best performance, though, we recommend using Flash Player 9 or higher). If you don't have Adobe Flash Player plug-in installed on your computer, you can download it from the Adobe website. Additionally, your system must meet the following requirements:
Microsoft Windows 2000 or higher: IE 6.0+, Firefox 1.0+, Opera 8.0+ Mac OS: Firefox 1.0+, Safari 2.0+ Linux: Firefox 1.0.4.
One of my charts is missing.
First, make sure you have the latest version of Adobe Flash Player installed on your machine. If you don't have the plug-in, you can download it from the Adobe site.
You can also try clearing your browser's cache to ensure that you're viewing the most updated version of Google Finance. One way to do this is to visit the Google Finance homepage and then refresh the page while holding the Shift key (or Ctrl key for certain browsers). Reloading the page while holding Shift will clear your browser's cache only for the site you're refreshing and may restore the charts functionality. You can also try clearing your browser's cache.
Note: Certain securities don't trade with enough volume to generate a chart. This often happens with penny stocks or stocks trading on foreign exchanges. Also, privately held companies will not have charts.
Identify splits and dividends on a chart.
Splits and dividends are represented on our charts with green 'S' and blue 'D' icons. If you don't want to view these corporate actions, go to the Settings tab and uncheck the 'Splits' or 'Dividends' checkbox.
Other Google Finance features.
Using the stock screener.
Em poucas palavras.
Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%). Access the stock screener by clicking Stock screener , in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own. Once you've got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browser's address bar.
Google Finance's stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%.
You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once you've selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company.
Find Similar Stocks.
From any company page there is a link to ‘Find similar stocks’ . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly.
Example : Clicking the ‘Find similar stocks’ from Apple’s company page will display the stock screener with the P/E Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apple’s ratios.
Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion you'd like to add. Click Add criteria to confirm your selection.
You can remove a criterion by clicking the 'X' that appears to the right of it.
Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria.
The default 'Min' and 'Max' values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways:
Enter a new value in the 'Min' or 'Max' text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value.
The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results.
The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isn't constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values.
The columns in the results section display company names of the stocks you're screening, their ticker symbols, and values for the criteria you've selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that category's column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order.
You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results.
Google searches, feeds, and alerts.
Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format that's convenient for you. Visit finance. google to access Google Finance directly.
Alertas de E-mail.
Although we don't provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit google/alerts to get started.
Google searches.
If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, you'll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance.
If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader.
To create a feed for a company, follow these steps:
Search for the company in Google Finance. Click the Subscribe link located at the bottom of the 'News' tab. On the next page, pick the RSS reader you'd like to use from the drop-down menu. Click the Subscribe Now button.
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Em um esforço contínuo para tornar o Google Finance mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo, estamos fazendo algumas alterações no serviço em novembro de 2017.
Como parte dessa experiência atualizada, você ainda poderá:
Acompanhe os estoques nos quais você tem interesse - a lista de ações em seu portfólio será migrada para a nova experiência no Google automaticamente Receba as últimas notícias do setor e as tendências do mercado.
No entanto, como parte dessa experiência atualizada, o recurso Portfólios não estará mais disponível. Para manter uma cópia para seus registros, faça o download do seu portfólio agora.
Para que você tenha tempo para fazer o download e considerar serviços alternativos, essa alteração não acontecerá até meados de novembro de 2017.
Desempenho e Transações.
Anatomia de um portfólio.
Cada carteira é composta por transacções, cada uma das quais referencia títulos, dos quais são representados por um Símbolo de Ticker. Isso é o que você vê nas visualizações Visão geral, Fundamentos e Desempenho. O símbolo de um título pode representar o Common Stock de uma empresa, como o GOOG for Google. Ou pode representar diferentes classes de ações ordinárias de uma empresa, como BRK. A e BRK. B para a Berkshire Hathaway, ou um Exchange-TradedFund, Mutual Fund ou qualquer outra coisa da qual você possua ações. Tecnicamente, um portfólio pode conter um índice de ações como o Dow (.DJI) ou o NASDAQ (.IXIC), mas isso é apenas uma conveniência para que você possa comparar o desempenho de seus títulos com o mercado mais amplo; não discutiremos mais os índices de ações. Começamos com a unidade fundamental de carteiras, a transação.
Transações
Uma transação é assumida como tendo os seguintes valores que você pode definir:
Contagem de ações: o número de ações referenciadas pela transação. Isso pode ser zero para um item de "vigia", ou seja, uma ação que você adicionou ao seu portfólio apenas para ficar de olho em seu desempenho, não porque você possui quaisquer ações dele.
Custo por ação: o custo de compra de cada ação, na moeda da bolsa na qual a ação é negociada. No caso de depósitos ou saques em dinheiro, esse é apenas o valor da transação.
Comissão: o custo para executar a transação com um corretor.
Tipo: Um de "Comprar", "Vender", "Vender a descoberto", "Comprar para cobrir", "Depositar dinheiro", "Retirar dinheiro", "Dividendo" ou "Dividir". Dividendos e parcelas são calculados automaticamente com base no histórico da empresa negociada; você não pode definir isso sozinho.
A contagem de compartilhamentos, o custo por ação e a comissão são todos opcionais. Se você deixar qualquer espaço em branco, nós o trataremos como zero.
Uma transação também possui certos valores que são definidos automaticamente com base em sua empresa negociada:
Preço da ação: o preço de negociação da ação no momento em que os cálculos são realizados, na moeda da bolsa de valores da empresa.
Alteração de preço: a variação percentual no preço de negociação da ação desde a abertura do mercado.
Dividend value: Para transações de dividendos, esse é o valor do dividendo por ação da ação.
Finalmente, há valores que são derivados daqueles que já vimos:
Contagem de compartilhamentos ajustada por transação: este é o número de ações na transação, a partir do momento da computação, com base no histórico dividido da empresa. Por exemplo, se você comprou 100 ações de uma ação que, em seguida, dividiu 2: 1 (significando que você recebe duas ações em troca de cada ação individual que você possui), esse valor seria 200.
Contagem de ações ajustada por evento: é como a contagem de ações ajustada pela transação, mas, em vez de ser ajustada em relação ao presente, é ajustada para o momento de um evento relevante, como uma divisão ou emissão de dividendos.
Valor em dinheiro: esse valor depende do tipo de transação que você decide fazer. Veja os tipos de transação:
"Comprar" ou "Comprar para cobrir": o valor que custa para efetuar a transação. Isso é negativo, pois as compras esgotam sua conta bancária. valor em dinheiro = - (contagem de ações * custo por ação + comissão)
"Venda" ou "Venda a descoberto": o valor que você fez na venda. valor em dinheiro = contagem de ações * custo por ação - comissão.
"Depósito em dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
"Retirar dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
Dividendo: valor em dinheiro = contagem de ações ajustada por evento * valor de dividendo.
Lotes Curtos.
Os lotes curtos funcionam praticamente como lotes longos, mas com compras e vendas invertidas. Em lotes curtos, uma posição é aberta com a venda de ações que você ainda não possui tecnicamente (o que lhe dá dinheiro) e fecha com a compra de ações em uma data posterior para cobrir a transação (que lhe custa dinheiro). Dessa forma, você ganha dinheiro se o preço da segurança cair, e perderá dinheiro se subir.
A diferença mais importante com lotes curtos é a definição de base de custo. Como os ganhos de uma transação de venda a descoberto não são realizados até que uma compra de cobertura seja feita, o Google Finance calcula o valor de um curto descoberto como se uma compra de cobertura tivesse sido feita ao preço atual da ação. Por esse motivo, tanto a base quanto o retorno dependem do preço da ação.
Cálculos de lotes curtos.
Investimento inicial: é o mesmo que para lotes longos: é o negativo do valor em dinheiro da transação que abre o lote. No entanto, como essa tradução é uma venda, o valor em dinheiro é positivo e o investimento inicial é negativo. Custo de aquisição: é equivalente à base de custo de um lote longo. custo de aquisição = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial) Mas lembre-se de que, como o investimento inicial é negativo, o custo de aquisição também é negativo. Base de custo: base de custo = quantidade restante * preço da ação Valor de mercado: valor de mercado = - (quantidade restante) * preço da ação = base de custo Ganho: Lembre-se que para um lote longo, ganho é a diferença entre quanto você ganharia vendendo suas participações atuais de um ativo pelo preço de mercado atual e quanto você pagou originalmente por esse ativo. As vendas a descoberto podem ser um pouco contraintuitivas, porque sua renda é obtida no momento em que você abre a posição, e o custo é pago no momento da compra das ações para cobrir essa venda. O ganho ainda é a diferença entre sua renda e despesa. Quando você faz uma venda a descoberto, você tem a obrigação de depois comprar ações para cobrir a venda. Portanto, o valor do desembolso depende do preço de mercado atual e do número de ações atualmente detidas. Sua renda, por outro lado, é fixada com base no preço das ações no momento em que você fez a venda a descoberto - este é o seu "dinheiro". Ganho = entrada + valor de mercado. (Lembre-se de que o valor de mercado é negativo) Ganho de hoje: ganho de hoje = - (quantidade restante) * mudança de preço Ganho percentual: ganho percentual = ganho / custo base Ganhos de retorno: Se o seu lote inclui quaisquer transações de compra cobertas, elas também são tratadas como desembolsos , mas em vez de se basearem no preço de mercado atual, eles são calculados com o preço associado à transação de compra - esse é o seu "saque". Retorna o ganho = em dinheiro - (valor de mercado + saque). Retorno geral: Assim como nos lotes longos, esse é o seu ganho de retorno como porcentagem do seu desembolso geral em todos os compartilhamentos do lote, não apenas daqueles que você ainda detém. Retorno geral = entrada - (valor de mercado + saque) / (valor de mercado + saque)
Como os lotes curtos podem ser contra-intuitivos, um exemplo é o seguinte:
Transação: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Neste momento, você tem a obrigação de entregar 100 ações em algum momento no futuro. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 - & gt; Este é um custo negativo, porque você ganhou dinheiro nesta parte do negócio. A base de custo é 100 * $ 450 = $ 45.000. O valor de mercado é -100 * $ 450 = - $ 45.000 - & gt; Como essa é uma obrigação de fornecer uma segurança, não uma segurança que você possui, o valor é negativo. O ganho é de US $ 47.094 + (-US $ 45.000) = US $ 2.094 - & gt; Como as ações caíram desde a compra, você ganharia dinheiro se comprasse ações hoje para cobrir a venda. O ganho de hoje é de -100 * (-10 $) = $ 1.000 - & gt; Desde que a ação caiu hoje, a quantidade de dinheiro que você tem para fazer subiu. O percentual de ganho é de US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65% - & gt; Essa é a porcentagem que você faria se comprasse ações hoje para cobrir a venda, já que você gasta US $ 45.000 para obter um lucro de US $ 2.094. Cash in = $ 47.094 Ganhos com devoluções = $ 47.094 - (- (- $ 45.000)) = $ 2.094 - & gt; Lotes curtos significam muitos números negativos! Retorno geral = US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65%
Fica um pouco mais complicado se o seu lote curto inclui algumas compras cobertas. Considere este exemplo:
Transação 1: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Transação 2: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573.20 ($ 15 commission)
Calculamos os mesmos números, tendo em mente que você só tem obrigações de vender 50 ações no momento do cálculo. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 * (50/100) = - $ 23.547 Custo base é 50 * $ 450 = $ 22.500 Valor de mercado é -50 * $ 450 = - $ 22.500 Ganho é $ 23.547 + (- $ 22.500) = $ 1.047 Ganho de hoje -50 * (- $ 10) = $ 500 O percentual de ganho é $ 1.047 / $ 22.500 = 4,65% Dinheiro (transação 1) é $ 47.094 Retirada (transação 2) é $ 28.675 Retorno ganho = $ 47.094 - (- (- $ 22.500) + $ 28.675) = - $ 4,081 Retorno geral = - $ 4,081 / (- (- $ 22,500) + $ 28,675) = -7,97%
Transação: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562. (Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Base de custo.
Base de custo.
Devemos permanecer na base de custo por um momento. Quando o Google Finance apresenta estatísticas resumidas do seu portfólio, ele calcula esses números com base no número de compartilhamentos que você ainda possui. Então, se você comprou 100 ações da XYZZ, vendeu todas elas, sua base de custo será informada como 0, assim como seu valor de mercado, ganho, etc. Se você vendeu apenas 25 ações, todas as suas estatísticas serão baseadas em as 75 ações que você ainda possui. Observe que, como esse índice é aplicado a todo o seu investimento inicial, o que inclui os custos de comissão, somente a parte de seus custos com comissão aplicada às ações que você ainda possui será considerada.
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; a base de custo é 100 * 471,09 + 15 = $ 47.124,00.
Agora suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, mas venda 50 em 5/5/2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; Neste momento você possui 100 ações.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562.
(Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Retorno Geral.
O retorno geral considerará todos os compartilhamentos em seu histórico de transações, independentemente de você ainda possuí-los ou não. Isso é útil para avaliar sua estratégia geral de investimento, em vez de simplesmente rastrear as ações que você possui atualmente. Começamos observando todas as transações do lote e adicionando quanto dinheiro cada uma dessas transações lhe custou ou fez.
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; custa US $ 47.124,00. Nós chamamos isso de saque.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; faz $ 28,645.00. Nós chamamos isso de dinheiro.
Agora podemos calcular o ganho de retorno? Isso é semelhante ao ganho computado anteriormente, exceto que leva em conta o dinheiro que você fez em todas as transações.
retorna ganho = valor_mercado + entrada - saque.
Em nosso exemplo, suponha que o XYZZ esteja sendo negociado a US $ 484,77 hoje. Isso significa que o valor de mercado (baseado nas 50 ações ainda possuídas) é de US $ 24.238,50. Conectar isso à nossa equação nos dá um ganho de retorno de $ 5.759,50.
A taxa de retorno global é apenas o ganho de retorno dividido pelo valor que você pagou para estabelecer o lote:
Retorno geral = retorna ganho / saque.
** o cálculo de retorno para vendas a descoberto é um pouco diferente: veja nossa página 'Short Lots'
Cada segurança é dividida em lotes. Eles não aparecem na interface do usuário, mas são importantes para calcular ganhos e retornos. Muitas, por sua vez, são compostas de transações. Toda vez que você compra ações de um estoque, um novo lote é aberto. Quando você vende ações, elas são deduzidas do lote mais antigo que ainda tem ações. (Por que o mais antigo primeiro? Tomamos nossa sugestão aqui do código tributário dos EUA) Se o lote mais antigo tiver ações, mas não o suficiente para concluir a venda, a venda poderá ser dividida em duas (ou mais) transações, para alocar em vários lotes. Se todos os lotes juntos não tiverem ações suficientes para concluir a venda, a venda será inválida e uma mensagem de erro será exibida.
Isso é mais fácil de explicar com exemplos:
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, depois mais 100 ações em 1º de abril de 2009.
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Cada transação BUY inicia seu próprio lote.
Agora suponha que você vendeu 50 ações da XYZZ em 5 de maio de 2008. Isso seria dividido assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Suponha que você também tenha vendido 80 ações da XYZZ em 19 de setembro de 2009. Como o Lote 1 tem apenas 50 ações restantes, a venda deve ser dividida. Na aba Transações, você verá a sua venda de 80 ações, mas internamente, ela é tratada assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 30.
Neste ponto, o Lote 1 é considerado um lote fechado, ou seja, não tem mais ações disponíveis para venda. O lote 2 ainda tem 70 ações.
Tudo o que conversamos até agora se aplica a lotes longos, lotes que são criados pela compra e manutenção de ações. Mas lotes também podem ser abertos por venda a descoberto. Esses lotes curtos comportam-se de forma análoga aos lotes longos, exceto que cada venda a descoberto inicia um novo lote curto e qualquer compra de cobertura será deduzida do lote curto mais antigo. Os lotes curtos serão discutidos mais detalhadamente mais tarde, então não se preocupe se você não estiver familiarizado com o termo.
Cálculos de lotes longos.
Um lote simples (às vezes chamado de lote longo) consiste em uma compra de ações, possivelmente seguida por vendas de ações. Cada lote mantém três valores fundamentais que afetam todos os cálculos restantes:
quantidade inicial: esta é a contagem de ações da transação que abriu o lote. Quantidade restante: Esse é o número de ações que não foram correspondidas com transações de venda subseqüentes. investimento inicial: Este é o negativo do valor em dinheiro da transação que abriu o lote, porque o valor em dinheiro é o efeito em sua conta bancária, mas o investimento inicial é o oposto: é o valor que foi "colocado em" O estoque. Assim, por exemplo, o valor em dinheiro de uma compra de 10 ações da XYZZ por US $ 350 é - US $ 3500, e o investimento inicial é de US $ 3500. A partir desses valores, as seguintes estatísticas de investimento podem ser calculadas para o lote:
base de custo: base de custo = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial)
valor de mercado: valor de mercado = quantidade restante * preço da ação.
ganho: ganho = valor de mercado - base de custo [Observe que isso pode ser negativo!]
ganho de hoje: ganho de hoje = quantidade restante * mudança de preço.
porcentagem de ganho: porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Cálculos de resumo de portfólio.
Os cálculos de lote são, de longe, a parte mais complicada de todo o processo. Depois que essa etapa é concluída, os valores de resumo para cada segurança são calculados. Estes são os valores que aparecem em cada linha na guia Desempenho. Primeiro, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são computados como a soma dos valores correspondentes de todos os lotes para uma garantia. Em seguida, a porcentagem de ganho é calculada por:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
O retorno total de cada título é calculado da mesma forma: o ganho de retorno e o saque são somados em todos os lotes para o título; o retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Em seguida, os valores resumidos para o portfólio são calculados. Estes são os valores que aparecem ao longo da linha final na guia Desempenho. Primeiro, para cada um dos títulos na carteira, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são convertidos da moeda do título para a moeda do portfólio (que você pode definir na página Editar portfólio). Em seguida, os valores convertidos são somados em todas as moedas para fornecer os valores do portfólio. O valor de mercado é ajustado adicionando-se qualquer depósito em dinheiro e subtraindo qualquer levantamento de caixa. Então, a porcentagem de ganho é computada da maneira já familiar:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Por fim, o retorno total é calculado convertendo-se o ganho de retorno e o saque de cada um dos títulos da moeda de segurança para a moeda da carteira e, em seguida, somando-os para obter os valores do portfólio. O retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Moeda: uma ruga extra para portfólios globais.
Moeda é uma questão que vale a pena revisitar, porque pode ficar um pouco complicada. Toda segurança no Google Finance tem uma moeda em que é valorizada. Por exemplo, o GOOG é cotado em dólares, enquanto a Vodafone (LON: VOD) é cotada em pence britânico. A moeda que usamos para uma garantia é a moeda usada pela bolsa de valores na qual a segurança é negociada. Como todos os títulos precisam ser combinados para mostrar as moedas do portfólio, você tem a opção de especificar uma moeda do portfólio clicando no link "Editar portfólio" na página principal do portfólio. Quando os valores de segurança, como ganho ou valor de mercado, são acumulados para todas as empresas, cada um é primeiro convertido de sua própria moeda para a moeda do portfólio, usando a taxa de câmbio de hoje. Em seguida, todos os valores de resumo serão exibidos na moeda do portfólio.
[1] Departamento do Tesouro dos EUA, Publicação da Receita Federal 550, "Receitas e Despesas com Investimentos (Incluindo Ganhos e Perdas de Capital)", 2008. Capítulo 4, Seção "Base da Propriedade para Investimento", Subseção "Identificação de ações ou títulos vendidos ", Parágrafo" Identificação não é possível ":" Se você comprar e vender títulos em vários momentos em quantidades variáveis e não puder identificar adequadamente as ações que vende, a base dos títulos vendidos é a base dos títulos adquiridos primeiro. " Esta regra é às vezes chamada de FIFO, para "primeiro a entrar, primeiro a sair". Como o Google Finance não permite que você combine manualmente as vendas com lotes, essa é uma regra razoável a ser usada.
30/09/09, escrito por Patrick Coskren, engenheiro de software.
Dinheiro no seu portfólio.
Você pode usar os portfólios do Google Finance para acompanhar seus saldos de caixa e suas participações de mercado. Transações em dinheiro são fáceis e, depois de ativar a vinculação de caixa uma vez, as transações subseqüentes serão deduzidas dinamicamente ou adicionadas ao seu saldo de caixa.
Veja como adicionar dinheiro ao seu portfólio:
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Next to "Cash," click Deposit or Withdrawl. Choose whether to deposit or withdraw, enter the date and amount (notes are optional), and press Add to portfolio .
Cash balances and transactions will be calculated in your portfolio’s default currency.
Receive a dividend? Add the appropriate amount to your cash balance to appropriately adjust your portfolio's overall value.
Modify your portfolio.
Import a portfolio.
You can import file transactions in two formats, OFX and CSV. You can either import a file that you've developed, or one that you've downloaded from another financial service.
How to import a file.
1) Choose which portfolio you want to import into, or choose an existing one.
2) Click Import transaction in the top right corner.
3) Choose file for importing.
4) Before importing the file into the chosen portfolio the columns specified can be adjusted to match the uploaded file: Stock symbol, purchase price per share, number of shares .
5) Click 'Import' found at the bottom of the page to finish the transaction.
Note: You don't have to Import every transaction that you upload. You can tick the boxes to the left of the transaction to indicate what you want imported.
Transferring data: From other financial services/sites to Google Finance.
Many other financial services allow you to download your data to a spreadsheet via a 'Download spreadsheet' function. To move your data into Google Finance you simply do the following:
1) Download data from X service.
2) Save data in OFX or CSV format.
3) Import data into Google Finance.
This can also be done between Google accounts.
Most brokerage firms allow you to download historical transactions in. csv format. A. csv file, also known as 'Comma Separated Values' is a plain text file that stores spreadsheet information. If you have your portfolio in an Excel spreadsheet you can also save it as a. csv file to be imported directly.
Create a portfolio.
When you create a portfolio, you can keep track of financial information, including how many shares you own and at what price. To get started, you first need to create a Google Account. Once you have a Google Account, creating a portfolio is easy:
Click the Portfolio link in the left navigation bar of the Google Finance page. Click Create a Portfolio on the right side of the page. Name your portfolio, and click OK . You can click Add to Portfolio at the top of the company or mutual fund search result.
Add transactions to your portfolio.
Google Finance portfolios allow you to track your buy, sell, buy to cover, and sell short transactions. Your portfolio also records commissions, transaction dates, returns, as well as cash deposits and withdrawals.
How to add a transaction to your portfolio.
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. In the grey "Add symbol" bar you can enter the stock symbol. You can also Add transaction data which includes: intransaction date, price, and number of shares. The rest of the fields are optional. Click the Add to portfolio button.
Adding multiple transactions to a company.
You can add multiple transactions to the same company. This is done in the same way as adding a new transaction. You simply type in the stock symbol and add the new transaction data. The Performance view will combine this new transaction with the old to display summary information per company. If you wish to see the transaction separated you can view them in the Transaction tab.
Cash-linked transactions.
If you want a transaction to affect your cash balance, check the "Deduct from cash" box. This setting is sticky: future transactions will stay cash-linked until you un-check the box.
Once transactions are entered, you can view and change which of your transactions are linked to a cash balance in your portfolio. Simply visit the transaction-editing page in your portfolio, and check or un-check the box labeled "Cash-linked."
When to edit a portfolio or a transaction.
To change the sorting of entries within a portfolio, or to quickly add or delete a portfolio entry, edit your portfolio to make the necessary changes in the textbox. To edit specific transactions of your portfolio, such as number of shares or the price you paid for a security, edit your transactions.
Delete a portfolio.
To delete a portfolio in your account, please follow the steps below. Please keep in mind, however, that once you delete your portfolio, you won't be able to recover it.
Once you’re signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Click Delete portfolio . This will permanently delete your portfolio and all transactions in it. Click OK .
Remove items from your portfolio.
To delete an item from your portfolio and all transactions associated with it, please follow these steps:
Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click Portfolios . Click the name of the portfolio you want to edit. Click the Edit portfolio link. Delete from the text box the tickers of the securities you want to remove from your portfolio. Click the Save changes button.
You can also remove individual transactions from your portfolio:
Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click the Portfolios link, if it isn't already selected. You'll find this link in the left navigation bar. Click the Edit transactions link next to the name of the portfolio you want to edit. Select the Delete checkbox to the right of each transaction you'd like to remove. Click the Save changes button.
Customize your chart's settings.
You can set your charts' default settings to match your preferred style. These preferences should stick as long as you've got cookies enabled on your browser.
Click the Settings tab to decide whether you want to see News Flags, Dividends, Splits, or Volume on your chart. Chose a 'Default zoom' level from the dropdown. Use the 'Vertical scale' radio buttons to choose a linear or logarithmic scale.
You can also change the zoom level on any individual chart by clicking the links next to the word 'Zoom' or by clicking on the date (on the right side of the chart) and entering your own custom date range.
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System requirements for charts.
To use Google Finance charts, you must have Adobe Flash Player 7.0+ installed (for best performance, though, we recommend using Flash Player 9 or higher). If you don't have Adobe Flash Player plug-in installed on your computer, you can download it from the Adobe website. Additionally, your system must meet the following requirements:
Microsoft Windows 2000 or higher: IE 6.0+, Firefox 1.0+, Opera 8.0+ Mac OS: Firefox 1.0+, Safari 2.0+ Linux: Firefox 1.0.4.
One of my charts is missing.
First, make sure you have the latest version of Adobe Flash Player installed on your machine. If you don't have the plug-in, you can download it from the Adobe site.
You can also try clearing your browser's cache to ensure that you're viewing the most updated version of Google Finance. One way to do this is to visit the Google Finance homepage and then refresh the page while holding the Shift key (or Ctrl key for certain browsers). Reloading the page while holding Shift will clear your browser's cache only for the site you're refreshing and may restore the charts functionality. You can also try clearing your browser's cache.
Note: Certain securities don't trade with enough volume to generate a chart. This often happens with penny stocks or stocks trading on foreign exchanges. Also, privately held companies will not have charts.
Identify splits and dividends on a chart.
Splits and dividends are represented on our charts with green 'S' and blue 'D' icons. If you don't want to view these corporate actions, go to the Settings tab and uncheck the 'Splits' or 'Dividends' checkbox.
Other Google Finance features.
Using the stock screener.
Em poucas palavras.
Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%). Access the stock screener by clicking Stock screener , in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own. Once you've got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browser's address bar.
Google Finance's stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%.
You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once you've selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company.
Find Similar Stocks.
From any company page there is a link to ‘Find similar stocks’ . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly.
Example : Clicking the ‘Find similar stocks’ from Apple’s company page will display the stock screener with the P/E Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apple’s ratios.
Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion you'd like to add. Click Add criteria to confirm your selection.
You can remove a criterion by clicking the 'X' that appears to the right of it.
Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria.
The default 'Min' and 'Max' values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways:
Enter a new value in the 'Min' or 'Max' text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value.
The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results.
The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isn't constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values.
The columns in the results section display company names of the stocks you're screening, their ticker symbols, and values for the criteria you've selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that category's column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order.
You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results.
Google searches, feeds, and alerts.
Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format that's convenient for you. Visit finance. google to access Google Finance directly.
Alertas de E-mail.
Although we don't provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit google/alerts to get started.
Google searches.
If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, you'll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance.
If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader.
To create a feed for a company, follow these steps:
Search for the company in Google Finance. Click the Subscribe link located at the bottom of the 'News' tab. On the next page, pick the RSS reader you'd like to use from the drop-down menu. Click the Subscribe Now button.
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